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秒速赛车平台注册年复合增长率达到80%

2019-03-01 17:05
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  事件:继三星推出OLED折叠屏手机后,华为在2019年2月24日发布首款折叠屏手机Mate X,该款手机机身8英寸且采用不对称外翻折叠设计,预计于2019年6月份发售。 点评:折叠屏手机的推出和普及将推动AMOLED面板、转轴、触控、电池和FPC的需求提升,其中对AMOLED显示面板的需求拉动尤其明显,有望加速国内显示面板生产设备企业发展。

  有效突破屏手机占比限制,提升柔性OLED面板整体需求。在智能手机极致屏占比向95%迫近的背景下,单手握持、便捷携带和手机大尺寸趋势间的矛盾开始变得难以调和,可折叠屏手机的出现为解决这一矛盾提供了新的方案。据IHS的预测2025年可折叠手机出货量将达到5千万部,年复合增长率达到80%。我们认为规模化生产后成本下行,将使得折叠屏手机出货情况更加乐观,显著提升柔性OLED面板需求。

  国内OLED项目陆续落地,设备企业迎来成长空间广阔。在全球显示面板产能向大陆转移的趋势下,以京东方、华星光电为代表的内资面板企业集中推出柔性OLED建设项目。以京东方为例,先后推出了成都B7、绵阳B11、重庆B12和福清B15项目,单个项目投资规模均超过400亿元,其中设备投资占比超过60%。巨大的本土企业投资为国内OLED面板制造设备企业提供了难得的发展契机。

  重点关注检测设备和模组设备的技术突破。国内企业在设备广度上已有所成就,其中检测设备和模组设备已具备一定规模。检测设备领域,精测电子已完成了LCD领域多类检测设备的批量出货和进口替代,随着下游客户OLED项目运营趋于成熟,我们可以预见公司将在京东方绵阳等后续项目中获得大规模订单突破。模组设备领域,预计BOE单个OLED面板厂需求量在24条,单条模组线价格过亿,空间广阔。伴随韩系设备可能的出口管制和内资设备企业技术的成熟,可预见国内模组设备企业成都模组三期和绵阳模组线上均有可能获得批量订单突破。 投资建议:在国内OLED面板产能陆续落地且需求迅速提升的背景下,国内OLED面板制造设备市场空间充足。当前国内OLED检测设备和模组设备技术已趋于成熟,有望在BOE等核心客户中迅速实现大批量订单的突破。建议投资者持续关注面板检测设备领域在产品和客户宽度方面均持续取得进展的精测电子,同时,建议持续关注联得装备、劲拓股份、智云股份、秒速赛车投注天通股份等模组设备企业,该类企业有望在OLED模组设备领域实现对韩资品牌的加速替代。

  风险提示:显示面板需求持续快速下降导致既定项目推迟后取消,国内设备企业技术进步迟缓引致设备国产化进程缓慢。

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